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2020金融CRM厂商推荐

作者:Teamface时间: 2020-04-20标签:

近两年,一向意气风发的金融行业也开始面临危机,寻找业务创新的突破口。这其中,CRM就是方向之一。越来越多的金融企业意识到,要想增加业绩,提高服务,CRM是不二之选。

未使用CRM系统之前,金融行业跟大多数行业一样,面临着客户信息缺乏统一管理,销售过程难以控制,流程混乱等问题,且金融行业重服务,如何为核心客户提供更好的理财管理服务,从而实现客户价值最大化,同样是重中之重。

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使用CRM系统,金融行业最起码可以获得4点好处:

1、降低客户流失

建立企业自己的客户信息库,跟踪与客户的往来记录,构建客户的360°画像,从而实现销售线索的高效判断与转化,了解客户需求,提供个性化营销及服务,提高客户满意度,降低客户流失率。

2、规范流程管理

对销售过程的各个环节:客户预约、合同审批签订、付款等进行流程规范,缩短销售周期,提高对客户的响应速度

3、挖掘客户价值

通过客户信息库数据、客户画像分析以及销售跟进全过程记录,充分了解客户的需求,发现潜在商机,挖掘并引导客户的潜在需求,进行再次转化,实现客户价值最大化。

4、管理产品过程

实现对金融产品的全过程跟踪管理,以便于管理者及时了解产品募集的各个环节,募集的进度、细节等。

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