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财富管理企业如何自我颠覆?CRM客户关系管理系统来破局

作者:Teamface时间: 2019-04-09标签:移动CRM系统 CRM客户关系管理系统

  根据Gartner最新调查资料显示,绝大多数CIO都把CRM客户关系管理系统作为未来一年企业的主要任务之一。因为按照盈利方式获取、发展和保持客户关系的目标是永无止境的,所以在未来时间里,CRM仍然是企业负责人的一个主要侧重点。


CRM客户关系管理系统来破局.jpg


  在严峻的生存环境中,不少财富理财企业已经采用技术手段来提高核心竞争力,移动化已成为企业快速发展的不二选择,选择符合行业属性的移动CRM系统更是企业推进智能化的关键。然而,企业级移动应用市场群雄逐鹿,谁才是更切合财富理财企业的“黑马”?


  1、重塑CRM:如何让客户不死在上CRM的路上


  业内,恒生CRM客户关系管理系统是比较通用的系统,但是因为恒生CRM客户关系管理系统是和TA、TCMP系统强集成使用的,整套系统的使用成本非常之高。


  如果找国内的其他传统管理软件提供商帮助重头开发一个CRM,这样做的好处是定制化的程度很高,但不适合业务复杂程度较高、企业经营范围较广泛的情况,而且本地部署对IT系统及硬件设备等要求很高,会牵扯太多非核心业务精力。


  还有一些企业尝试使用国外的第二代销售管理CRM提供商Salesforce,虽然是以租赁形式提供的SaaS服务商,但Salesforce对中国企业来说价格仍然偏高,并且因为不是原生于移动端,在易用性和功能专业性上很难平衡,造成虽有移动端但仍难用起来的窘境。


     财富理财行业的发展非常迅猛,形成了财富机构混业经营的状况,可能同时进行私募基金、P2P、消费金融和互联网金融模式。如果更换、扩展业务就意味着整个CRM客户关系管理系统的重写,会造成更大的麻烦。一旦产品无法融入企业的业务流程,将损失严重。如果外包公司不靠谱,还会面临产品无法升级,想修改产品功能却无从下手的情况,更别提随时随地的理财服务了。


     那么,财富理财行业的出路在哪呢?


     答案是:SaaS+PaaS模式。SaaS的服务方式,可以让企业脱离传统项目制的泥潭。而企典Teamface推出的PaaS平台可以将所有的业务、产品和组件都微服务化,相当于将整个业务流程 “切”成了许多细微的模块,用户可以根据自身的业务需求自己组合,比如财富管理行业对手机端的体验要求非常高。只有SaaS+PaaS模式,既解决了标准化,降低了成本,又解决了灵活性,才能解决财富理财业务个性化的需求。


     这种PaaS平台,需要深刻的销售业务理解,也需要很高的技术门槛。


     另外,实施性CRM的实施和安装成本在几百万的量级,对于财富理财行业的中小机构,企典Teamface的SaaS模式,可以即开即用,进入成本低。


     企典TeamfaceCRM对于中小企业的单个用户(账号)的单月成本不到100元。中小企业先用5-10个帐号,每月花小几百块,就能把销售管理起来,这是非常值得的。


     2、契合行业属性,选专业的销售管理服务商


     财富理财机构有很多分支机构遍布各地,客户信息散落在不同地域、不同部门人员中,若客户信息的收集、整理与共享缺乏系统规划,理财顾问对客户关系等信息认识片面,则难免造成客户流失,对企业损失尤为严重。


     由于财富机构资金募集的时间非常短,如果募集资金不够之前备案的发行规模,募集就面临重新备案甚至失败的结果。所以募集过程的实时管理非常重要,后台运营人员能够实时查看资金到账情况,从而可以及时调整销售策略和力度,有效促成募集成功。


     另外,对于销售过程复杂且难以掌控的财富理财机构来说,控制过程,才能控制结果。若销售过程不透明,缺乏统一管理,过程烦琐且不容易跟踪,粗放式的销售定会造成成本浪费,销售预测困难,管理层对销售状况缺乏全局把握。


     由于财富机构同时销售的理财产品类型和数量都很多,对于理财师而言,如果迅速知道公司目前热销的金融产品,向客户就行预热介绍,对未来的销售募集过程就更为可控。


     企典Teamface提供的实地拜访GPS签到是每一个销售日程工作的更直接体现,移动的周日报提交方便了理财师的同时,也不再给那些懒惰的员工任何借口。多种行为的统计分析,让奖惩有据,勤懒分明。只有帮助管理者监控销售流程,才能精确预测销售业绩。


     更重要的是,以不失销售管理专业深度为前提,企典TeamfaceCRM避免让管理人员做一些繁复、无价值的事,将更多的精力放在核心业务上,打造出行业前沿产品的易用性。


     企典Teamface结合财富理财行业特点,把云服务和移动互联技术植入到公司的销售管理平台中。实现了费用精细化管理,准确投放,降本增效,通过精细化的过程管理,成为提高销售赢单率的“双刃剑”。


     目前,企典Teamface针对财富理财行业提供了一些包括商业智能(BI)、费用报销、佣金计算等特色服务,未来还将进一步探究与更新。


     企典Teamface创始人杨建认为,“下一代CRM Sales 研究将从如下几个领域展开:商机管理、销售人员效率(及培训)、销售绩效管理。在每个功能领域,都会针对云、大数据、社交和移动技术如何影响到销售组织展开研究,目的不仅仅是识别那些能帮助销售提升业绩的技术,还会提供这些技术的更佳实践,以及推荐那些能提供这些技术的厂商。”


     如今,企典Teamface被媒体称为“移动互联时代更专业的销售管理服务商”,从销售端到端的全流程,包括市场活动、线索池、客户池、销售漏斗、签单、回款,到精细化的管理和分析,从企业不同业务线或产品线,到企业不同复杂业务类型的透析、分解与定制,企典Teamface多次利用创新技术突破传统的产品体验、构建交互智能的销售管理体验,成为众多移动互联时代销售管理行业标杆。


     对于中国财富理财行业来说,现在是一个“不颠覆就死”的时代。企业需要有一套适合的CRM客户关系管理系统工具,以及专业的供应商帮助自我颠覆,这应该是财富理财企业未来必须具备的软实力。


     用SaaS替代企业应用可以减少固定成本,让CIO在预算压缩的情况下更加灵活自如。但是企典Teamface专家建议CIO们先着手融合SaaS和企业正在用的应用,这样能更适应现在的环境。