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ERP软件和CRM对接、crm与erp数据集成方案

作者:时间: 2020-03-23标签:

CRM是Customer Relationship Management 的简写,即客户关系管理系统。CRM主要是用来管理企业客户信息,销售活动,销售机会,销售订单,等与销售相关信息。目前全球最知名的CRM系统是Salesforce (SaaS模式)与Oracle 收购的Siebel。而ERP是Enterprise Resources Planning 的简写,也就是企业资源规划。ERP主要是管理企业从订单,生产计划,采购,库存,制造,出货,财务,以及人力资源的核心管理系统。知名ERP产品有全球的SAP,Oracle,及国内的金蝶,用友。


ERP软件和CRM对接、crm与erp数据集成方案


要想实现ERP软件和CRM对接CRM与ERP之间的集成,要做好以下几个方面:

首先,要了解用户需求。弄清楚要实现什么样的集成?只是sale order数据与ERP订单模块的集成,还是包含其他数据集成?如果只是订单信息集成,也要考虑双向数据交互。既新订单确定后传入ERP订单模块,包括订单变更信息的传递。同时要考虑ERP中订单状态变化如何传递到CRM。另外一点就是要确保基础数据和主数据(客户,销售件号,收货地址,付款方式,销售员,等)在两个系统中一致性。最后一点是要明确数据交互频率和方式,是适时还是每小时或每天。如果其中一个是SaaS模式,建议用FTP方式。如果这些需求都明确了,要将最终需求文档交由用户部门签字确认。需求文档中要有清晰的数据或业务流程说明。

其次是设计。第一步要基于需求文档写出概要设计。概要设计是将业务需求转化为技术能看得懂的重要文档。写概要设计的顾问必须既要熟悉企业的CRM系统,又要熟悉ERP系统。如果实在没有这样的人,就由分别懂两个系统的人一起写。写完概要设计,要经过项目经理的Review及确认,方可交由技术人员据此写详细设计文档。同样,详细设计也需要项目经理确认。

再次是开发和测试。由于涉及两个不同的系统,可能用的数据库,开发语言也不同。因此需要至少两个开发人员配合,还要有数据库管理人员的支持。再有就是开发环境和测试环境一定要提前准备。如果条件允许,要准备两个测试环境。一个是开发人员用的测试环境,另外一个是给顾问/用户测试的环境。所有环节测试通过就可以交付了。

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