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金融行业CRM客户管理系统应该怎么选择?

作者:Teamface时间: 2019-05-24标签:CRM客户管理系统 金融CRM系统

竞争环境的改变带来了意识与理念的提升。金融机构慢慢开始从以交易为中心向以客户为中心的服务模式转变。金融企业对于客户资源的价值利用需求急剧增加,面对金融企业庞大的客户基数和客户范围,在产品维护和客户跟踪上也将面对难以想象的复杂流程,因此选择适合互联网金融企业的CRM系统就成为制胜的关键。


金融行业CRM系统


现在随着国家及社会的发展进步,人们的理财意识和水平都在不断的稳步上升着,导致现在的金融理财行业也如雨后春笋一般不断地涌现出来,同时在金融理财行业的竞争也愈发的激烈了起来。于是许多的金融企业为了更好地留住客户也引入了在线crm客户管理系统,那么对于金融行业来讲应该怎么选择适合自己的CRM客户管理系统呢?


一、数据的安全加密

通过技术手段杜绝飞单和客户数据失窃,这是企业用户的首要关注点。


二、CRM系统的稳定性

这也是企业用户关心的问题。因为CRM产品的稳定性是客户管理系统的运行基础,有稳定才有一切。


三、CRM系统的功能应用

应满足行业细分的要求,根据每个企业用户的行业特征和业务流程,打造与企业诉求、行业属性相结合的功能和场景应用。


四、CRM系统的拓展性

保证后端与企业用户的其它系统集成,能够进行数据打通,从而使企业用户的数据沉淀产生价值。系统具备二次的开发的功能更加能符合企业未来发展的方向。


五、CRM系统系统的数据沉淀与分析

所有的信息化管理,例如客户价值分析、员工价值分析、供应商价值分析等,都是为了管理能够有进行改进和提供科学依据的决策。


Teamface所开发的CRM客户管理系统都能够很好的帮助金融企业进一步发展。Teamface CRM客户管理系统360°客户全景画像,一体化、智能化、可视化CRM管理,帮助企业管理销售服务全流程; 从线索到回款的全流程管理,推动销售业绩全面提升;自定义对象、字段、规则、权限(功能权限与数据权限)等均可自定义配置,满足不同行业的个性化需求,更加贴合企业业务场景。


随着未来金融理财产品向着更加多样化、订制化的方向发展。企业组织更加扁平化,打破组织壁垒、提升协同效率势在必行。