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定制CRM系统企业需要做哪些准备?

作者:Teamface时间: 2019-09-25标签:定制CRM系统

CRM系统很多企业目前都已实施,然而由于每一家企业的需求都不一样,因此除去行业通用的功能,其实都有自己独特的功能需求,而传统大众化的CRM则无法满足这样的需求,因此越来越多的企业开始采用定制CRM系统。


定制CRM系统对于目前一些传统企业来说,可能相对于较为陌生,因此对于在定制CRM系统之前需要做哪些准备,并不是特别清楚,针对这个情况,Teamface企典为大家简单梳理了几点,一起来了解下吧。


1、明确自己的定制需求


定制CRM系统是为了让系统符合业务逻辑,而不是为了单纯的得到更多功能,因此首先要明确自己业务部门的功能需求。不可好高骛远,把系统搞得大而全,最后得不偿失。


定制CRM系统


2、充分选型


定制CRM系统之前要充分选型和评估市场上比较出色的系统,这是一个主要工作,因为充分与否直接决定了定制成功与否,所以公司在前期应该尽可能的去了解系统功能以及定制的能力。


3、定制周期


周期实际上也是定制CRM系统中的一个重要因素,在定制CRM系统时,可以将系统进行阶段划分,区分出急迫、一般、可延后的相应功能需要,在定制时,先以较为急迫的核心需求为主要定制目标,优先定制,这样既可以缩短系统上线时间,也可以从一个点上看CRM厂商的产品是否适合于公司使用,减少风险投入。


4、投入使用


为了更好的最终交付使用,应有一个测试试用的时期,在这个时期内可以随时对系统做相应的微调,并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解,并且尽可能要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项,这样在CRM系统之后的使用上线上才能够事半功倍。


简单来说,如果在上述的四点注意点上能够给予足够的重视和采取有效的手段,那么在真正在定制CRM系统的过程中可以掌握一定的主动性,并且减少公司CRM的定制风险。

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