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外汇CRM系统一般具有哪些功能?

作者:Teamface时间: 2020-04-26标签:

抛开常规的CRM系统功能,依据外汇CRM系统的行业特征,一般具有以下几个特有功能:

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客户信息管理:除了客户的基本信息外,一般需包括注册账户、MT4开户、银行卡信息管理、证件管理、密码重置、调整杠杆、在线出入金、转账回款、资金流水管理等字段及功能实现。

IB管理:IB系统主要承担的是经纪商对客户及下级IB的管理。具体包含IB信息管理、客户管理、客户订单管理、客户佣金管理、佣金比例自定义设置、佣金统计、IB分级管理等。

系统管理:具体包括客户开户管理、出入金管理、转账管理、客户证件管理、杠杆调整管理、佣金自定义设置、产品自定义设置、IB信息管理、汇率管理、通知公告、消息提醒等。

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