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CRM系统如何解决金融行业的八大痛点

作者:Teamface时间: 2020-04-20标签:

金融行业存在的痛点问题:

1、人员流动性大,客户资料易丢失,未沉淀为企业资产

2、基金产品种类众多,管理及查询困难

3、销售业绩、佣金、付息、受益等计算复杂且易错

4、市场活动效果差,成本难以管控

5、企业管理者对整体经营的情况不了解,管理不够透明化

6、企业对客户的价值、产品价值及团队价值无法进行判断

7、产品到期通知不及时,影响客户满意度

8、缺乏统一的管理工具,团队目标和计划不清晰。

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要想快速高效的解决上述8大痛点难题,一套CRM系统就能帮助企业化解烦恼!CRM系统如何实现呢?

1、提供基金产品收益计算器,销售人员通过手机即可现场给客户计算各基金产品的不同收益,方便客户及时做出判断和选择。

2、统一管理市场营销活动,如活动预算,活动过程及细节,活动效果等。通过CRM系统收集活动一线的客户信息、统计潜在客户、意向客户、成交客户的数量,计算客户转化率。通过数据分析目标客户的特征,优化营销活动策略,提高投资回报率。

3、一站式管理基金产品:录入各基金产品信息,包括收益率、投资项目情况、是否需预约等,记录产品上下架的状态及时间,操作人等。清晰明了的展示各产品的额度、分期、已有客户及剩余额度等信息。方便一键查询及管理。

4、客户合同管理:客户合同到期时自动计算利息,POS机刷卡数据自动对账,合同到款状态自动更新,合同到期自动提醒销售跟进,支持分类上传各类凭证文件等。

5、基金产品预约:对紧俏的产品实行先付款再购买产品的预约模式。

6、自动清算管理:系统自动计算产品的收益率,汇总本息总额。清晰记录转投/续投,起止息日,付息天数及金额等,及时进行产品到期提醒。

7、数据统计与分析:通过对客户信息、产品、投放周期、客户风险性等进行多维度分析,实现对目标客户群体的精准产品推送,从而促进二次转化。

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