前言：CRM是英文Customer Relationship Management的缩写，中文意思是：客户关系管理，也指CRM客户关系管理系统。
在企业管理软件上线排行榜中，除了排名第一第二的ERP和OA以外，CRM系统当属呼声最高的。作为企业核心管理系统之一，CRM系统是主管客户和销售团队业绩的，因此很多企业在选型上非常重视。作为Teamface企典软件项目实施工程师，多年的从业经历让我们见识了很多不同公司客户失败案例。下面总结了一些常见的CRM客户关系管理软件选型的坑，以供大家借鉴和参考；
一、CRM系统选型常遇的坑
1、管控太严太细，员工排斥使用
这个问题使用过的人应该深有体会，就比如说之前遇到的客户公司IT跟我们抱怨，说公司上线的CRM系统可以定位员工的行为轨迹，监测到员工在某个地方待了多长时间。导致员工觉得不被信任比较排斥。
其实这个就是一个问题，作为企业，最重要的是销售业绩的达成。注意力集中在如何筛选合适的销售人才，如何激发员工的斗志、如何提高业务团队的销售能力、客户转化能力等。只有员工的思想是通的，积极向上，懂得为自己的前途奋斗；并且公司绩效和薪酬管理有足够的激励作用，营造出只有好的结果才能得到相应的回报这样一个良性竞争氛围，其实管理就变得容易很多，更不需要去管控的那么细了。
当然，对于员工提交日报、沟通记录和工作计划等内容，还是非常有必要的，因为只有正确的过程才能产生好的结果，帮助销售团队建立良好的习惯是非常有必要的。
2、功能跟用户实际需求贴合度不高
这类情况出现的频率也比较高，CRM系统如果不能赋能客户、销售一线、销售管理层的话，那么我认为这样的CRM项目也是失败的。因为销售团队每天都需要操作使用，如果最终CRM系统并没有帮助他们提高客户的转化和团队协作效率，反而会给销售团队带来困扰。
因此，除了是初创公司，或者是小团队使用，可以选择简单的标准CRM产品；如果是有一定规模，或者超过30人的团队，那么CRM软件系统建议不要随便选用标准化的产品去套用，别人公司适合的不一定适合自己。
最好可以提炼自身公司的一些需求和业务团队需要的功能去做一些调整。确保CRM信息系统的成活率。
3、过于追求品牌，忽视了产品的适配度
在众多咨询过程中，遇到这类客户的也很多，由于企业领导比较信赖大品牌，再加上有一些同行客户案例，所以很自然就信赖度提升忽视自身适配度的问题。曾经遇到一个客户反馈，和他对接的软件公司销售说：“我们都做了很多年了，并且某某公司也是用的这套，你们都不需要规划，别人都规划好了，你们直接套用就行了。”最终导致系统没用起来，直接作废重新采购，损失惨重。
在真实场景中，我们服务的客户。同样的行业、规模，最后实施的系统功能都不一样，就没有一摸一样的CRM系统。这也是我们坚持走个性化定制路线的核心原因。因为每家公司的组织架构不同、流程不同、制度不同、规则也不同，管理方式不同，风格习惯更不同。所以说如果考虑长期使用，建议还是最好选择可以进行个性化定制调整的产品。
4、系统不够灵活，后期拓展功能有限
有些企业在选型时考虑的主要是CRM的功能特点是否满足，但是没有考虑到企业发展是动态的，固定的CRM产品是很难随着企业的发展而成长的。比如说：有些企业前期考虑的是CRM系统对于客户的管理，但是后期可能需要加入对员工工作计划的管理，或者是业绩提成计算。甚至发展到后期，是否要结合OA、HR系统等的使用。所以如果在选型之初，我们作一个长远的规划，选择可以随着企业一起成长的软件是否更有必要呢。
5、不擅长提炼和表达需求
这个问题也是最难解决的，很多企业在选型时，并不清楚自己需要什么？最后选型容易陷入对比谁的功能点齐全，谁的性价比更低的循环中。如果没有认真审视过自己需要什么，又怎么判断CRM软件哪些合适哪些不合适呢？比如：有些企业销售工作不积极，懈怠，那么我们是应该去管控他的日常工作呢还是需要解决他的态度和意愿问题呢？其实有些需求是隐藏的，并不是表面看到的那样。就像腾讯内部管理文件中提到的一句话：真正的用户需求是说不出来的。因此在做CRM项目沟通时，一定要不吝啬与软件咨询顾问充分沟通，只有充分沟通才能够一起协商出更好的解决方案，比如针对员工的员工福利，员工关怀，员工绩效考核与薪酬管理方案等，最终促进项目向更有意义和价值的方向发展。
二、如何避免踩坑？选型攻略
鉴于以上问题，我们总结了一些选型要点，以供参考。
下面以Teamface企典软件举例帮助大家理解：
1、管理理念结合软件
既然是CRM管理软件，那么软件的定位就不能单纯只是从技术层面而忽视管理，管理即是管人，管人最核心的就是对人性的把控。Teamface企典软件在产品设计就融入了管理的思维。定位管理结合软件等于管理双驱动。因此在功能设计上，不会出现太过反人性的功能。
2、标准CRM具备较强调整性
针对企业既想要CRM系统成品，又不想花费过多时间、精力、财力在CRM软件定制上，但是同时又希望CRM系统与企业实际需求贴合度更高。Teamface企典软件标准CRM具有一个超强的后台设置平台，可以通过托拉拽等方式实现系统的修改和调整。任何CRM系统内的功能模块修改都可以在几分钟或者数小时内解决。已经摆脱了传统使用代码开发才能进行定制的局限。
3、高性价比实现个性化定制
很多企业上线CRM系统并不只是简单上线一套办公工具，他们要的是一套整体解决方案。针对这类客户群体，需要产品具备高度个性化定制的能力，除了具备多年的丰富经验外，最重要的是能低成本高效率实现CRM数字化项目落地。Teamface企典软件低代码开发平台已成功帮助诸多上市公司实施数字化项目，在这方面具有一定的优势。
4、系统成长拓展性
企业是动态发展的，企业不同发展阶段对管理软件的需求也是变动的。除了对CRM本身需求变动以外，还需要具备一体化的能力。想象一下，如果企业的OA、CRM、HR、ERP等每个系统之间都相互独立，数据不互通，每天需要登陆多套系统来回切换，甚至一个单据需要在多套系统提单，是不是一件很痛苦的事情？Teamface企典软件一体化平台，集合多套系统于一体，可以随需购买，随需拓展。
5、选择专业实施团队
不仅要产品合适，服务也很重要。CRM软件项目本身是一个需要长期维护的东西，所以供应商服务态度和服务能力也是十分重要的。就像Teamface企典软件认为的签约才是服务的开始，坚持以客户为中心，急客户之所急，让客户满意放在首要位置。
总结：随着时代的进步，管理的升级，企业对数字化的要求也会不断升级。企业内部管理提升一小截，竞争力就提升一大截。CRM系统选型也需要运用发展的眼光来看待，具有高度拓展性、一体化多应用，并且能够低成本高效率实现数字化项目落地将是未来管理软件发展的趋势。
企业一体化管理是什么
集团企业OKR目标管理