很多企业都知道客户关系管理 (CRM)系统 可以节省时间并提高您的销售、客户服务、财务和人力资源部门的工作效率，而无需雇用更多员工。

　　与 CRM 相关的最新统计数据表明：CRM 软件收入最近超过数据库管理技术，成为所有软件市场中最大的。

　　除了使用 CRM 的明显优势之外，您是否知道提高生产力和提高效率的一种非常简单的方法是使用 CRM 自动化工作流程?

　　通过减少可能导致错误和疏忽的手动任务，工作流可以轻松简化业务流程并提高资源效率。简而言之，工作流是一组条件、规则和操作，它们使您能够自动化组织的业务流程。

　　通过工作流，您可以自动执行各种繁琐的手动任务。您可以根据组织的需求和情况手动或自动触发它们。工作流示例包括创建或更新记录、开发任务或活动、发送电子邮件、跟踪批准过程等等。

　　通常，工作流程相对容易设置，并且可以通过无数方式节省您的时间和精力。这种节省可以迅速增加。

　　虽然 CRM 系统越来越受欢迎，但它通常配备了许多组织不知道如何充分利用或使用的功能——这可能导致系统效率低下。

　　以下是四个 CRM系统 工作流程秘诀，可以为您的企业组织节省时间和金钱：

　　1.启动任务和活动

您可以在满足特定条件时自动创建由特定资源执行的活动。例如，您可以使用此类工作流作为团队成员需要执行任务(如批准或电话)的提醒或通知。在订购过程中可以看到另一个场景，可以根据数量通过各种审批路线发送。如果您将 CRM 与企业资源规划 (ERP) 软件集成，客户订购流程可以从销售请求到报价、工单和库存进行简化。您还可以通过工作流启动跟进，提醒员工联系特定客户。此方法允许您在关闭服务请求之前确保客户满意，从而优化您的客户服务体验。

　　2.创建和更新企业的记录

工作流可以自动化您创建新记录(例如新客户)的方式，以确保流程的标准化。您还可以使用它们来自动更新您的客户记录或更改类型。一个很好的例子可能是当一个机会出现时，你将它们转化为客户。通过自动化这些类型的流程，您可以放心，您的客户帐户是最新的且没有错误，同时节省了可用于其他任务的宝贵时间。

　　3.自动化电子邮件和警报

电子邮件通知可以轻松设置 - 它们是增强整体运营的明智方式。关于您发送给客户的通信，电子邮件警报可帮助您以最少的努力以有效的方式快速接触有关问题或事件的基础。例如，您可以自动向新客户发送欢迎电子邮件或通知他们您目前正在处理他们的支持案例。您还可以向相关的内部团队成员发送电子邮件，提醒他们执行任务或让他们了解更改。

　　3.减少重复工作

在某一时刻，您很可能会在系统中遇到重复的记录。此外，我们都知道手动输入数据成本高昂，而且数据输入的单调性使其成为一项容易出错的任务。为了尽量减少重复条目，自动化工作流程可以帮助您尽可能多地简化数据输入。虽然可能无法完全消除组织内的数据输入，但通过适当的自动化系统和流程(例如工作流)，您可以消除人为因素，并进一步减少错误和劳动力成本。

　　借助CRM自动化工作流程，创新无处不在

　　为您企业部门的每个日常业务流程设置工作流自动化可以减少您的员工原本需要手动完成的任务数量，让他们腾出更多时间来完成增值任务和目标。

　　虽然工作流的好处是广泛的，但美妙之处在于 CRM 中的许多基本任务都可以自动化。该策略为各个部门提供了必要的时间和工具，以最有效、最高效的方式发展您的公司。