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作者:Teamface时间: 2018-07-30标签:CRM客户 项目管理 账务管理

实施应用:crm客户关系管理系统、项目管理、员工花名册以及账务管理系统。

实施日期:2018-07-23

客户评价:Teamface不到一周时间就帮助我们完成了全部客户信息与员工信息的系统化,强大的组织设置和权限分配,完美满足了我们复杂的业务要求,还实现与我们现有第三方系统的无缝对接。

公司简介

主要经营范围是:投资兴办实业(具体项目另行申报),投资信息咨询、信息技术咨询(咨询不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目),投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)


项目需求

随着我国经济的发展,服务业在国民经济中的比重越来越大,其中金融服务业已经成为现代市场经济的血脉,是各种社会资源以货币形式进行优化配置的重要领域。随着市场化的提高,金融服务业成为推动经济社会稳定发展的基础性产业势不可挡。

作为知识密集型产业,现代金融行业在组织结构、业务流程、业务开拓以及客户服务等方面,日益体现出以知识和信息为基础的特征。一直以来,金融行业都非常重视信息技术的应用,信息化成为引领金融现代化建设的重要手段。

为了能更高效、科学的管理公司业务,广能达投资公司开始需寻求一套灵活性强、可扩展性强的管理系统。由于传统模式管理软件功能模块大多固化,环境适应能力差,扩展性差,并不能很好的满足发展中的德银。最终,广能达投资公司选择了基于云计算架构的SaaS模式在线管理系统——Teamface。


解决方案

Teamface实施工程师结合广能达投资公司的实际情况为其量身定制了一套集CRM、OA于一体的个性化管理系统。此套系统依托Teamface  PaaS管理自动化平台,无需硬件安装,无需长期实施,随时随地在线运行。

通过此系统,可以实现各部门异地工作协调,真正实现流程化、自动化管理,避免了不必要的时间浪费,使得协调不漏项,更及时、迅速。此外,Teamface 系统可以整合全客户生命周期管理,帮助工作人员获得360度的全方位客户信息,服务效率大大提高,管理层更可实时监控业务动态,及时获取有效数据,为企业决策提供了可靠、准确的数据保障。

随着社会主义市场经济体制的完善,我国金融业组织体系不断健全,金融规模不断扩大,金融企业实力也在日益增强。广能达投资公司作为第三方独立理财顾问,更加注重客户需求与服务。相信,通过Teamface系统对广能达投资公司业务流程的梳理,一定能为广能达投资公司的管理疏通经脉,在提高工作效率和服务水平的同时,为更多的客户提供更好的服务。


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